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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告证券代码：000031      证券简称：大悦城      公告编号：2022-091              大悦城控股集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、交易概述置业有限责任公司（以下简称“天泉置业”）持有成都中金澍茂置业有限公司（以下简称“中金澍茂”）51%股权，基于公司发展规划，天泉置业拟与中金澍茂其他股东成都沅锦悦蓉置业有限公司（以下简称“沅锦悦蓉”）签订股权转让协议，天泉置业将以自有或自筹资金收购沅锦悦蓉持有的中金澍茂 49%股权，股权收购对价为人民币 135,169,587.00 元。收购完成后，中金澍茂将成为公司全资子公司。三次会议的全体董事审议通过。本次交易无需提交股东大会审议，将在双方签署相关协议后生效。法》规定的重大资产重组。  二、交易对方的基本情况  成都沅锦悦蓉置业有限公司成立于 2017 年 11 月 9 日，统一社会信用代码为 91510100MA6C66H57T，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 33 楼 3304，注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围为：房地产开发。  深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）持有沅锦悦蓉 65%股权，公司全资子公司大悦城控股集团（成都）有限公司持有沅锦悦蓉 35%股权。  沅锦悦蓉与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不存在与公司在产大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告权、业务、资产、债权债务等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。沅锦悦蓉不是失信被执行人。  三、交易标的基本情况  本次收购标的资产为沅锦悦蓉持有的中金澍茂 49%股权（以下简称“标的股权”）。  成都中金澍茂置业有限公司注册时间为 2017 年 10 月 10 日，注册地点为成都市武侯区金履一路 218 号优博广场 5 栋 402A，注册资本为 37,254.91 万元，法定代表人为宋艳艳。经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  中金澍茂目前的股权架构如下表：        股东           出资额（万元）        占比成都天泉置业有限责任公司              19,000.00   51%成都沅锦悦蓉置业有限公司              18,254.91   49%        合计                37,254.91  100%  沅锦悦蓉持有的中金澍茂 49%的股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施等，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。中金澍茂除与客户存在部分商品房销售合同纠纷外，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。中金澍茂不是失信被执行人。本次股权收购事项不涉及债权债务转移，亦不涉及公司合并报表范围的变更。  中金澍茂最近一年一期财务数据如下：                                                   单位：人民币元                      （经审计）                 （经审计）资产总额                  2,779,015,468.14         2,960,236,037.63负债总额                  2,381,228,501.84         2,576,221,870.43应收账款总额                              0                        0其他应收款                   191,210,222.54          323,569,997.57净资产                     397,786,966.30          384,014,167.20                     （经审计）                  （经审计）营业收入                   155,406,088.55         2,600,181,255.91大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告利润总额                     18,395,590.35   102,524,097.62净利润                      13,772,799.10    76,857,753.54经营活动产生的现金流量净额           197,740,384.66   472,527,509.53  四、交易定价依据  本次标的股权收购对价以经国资监管部门备案的标的股权评估值为依据确定。根据具有证券、期货相关业务资质的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《成都天泉置业有限责任公司拟收购成都中金澍茂置业有限公司49%股权项目涉及成都中金澍茂置业有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2022）第1592号），本次评估采用收益法得出的评估结果为：在评估基准日（即2022年6月30日），中金澍茂的股东全部权益评估值为人民币27,585.63万元。标的股权的权益价值按比例折算为13,516.96万元。  五、股权转让协议的主要内容  天泉置业与沅锦悦蓉拟签订股权转让协议，沅锦悦蓉向天泉置业转让中金澍茂 49%的股权，协议主要内容如下：  转让价款以经有权国资监管部门备案的标的股权评估值为依据，确定为人民币 135,169,587.00 元。双方一致同意，天泉置业向沅锦悦蓉支付合同约定的股权转让款前抵扣融资担保费和管理费，抵扣后，天泉置业还需向沅锦悦蓉支付股权转让款 125,889,581.88 元。天泉置业应在股权转让完成后 5 个工作日内向沅锦悦蓉支付转让价款。  本次交易过渡期（评估基准日至转让完成期间），与标的股权有关资产的盈利或亏损由中金澍茂享有和承担。  自各方盖章后生效。  六、涉及本次交易的其他安排  本次交易系收购公司控股子公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并财务报表范围变更，不涉及相关人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告影响上市公司独立性。  七、本次交易的目的及影响  天泉置业与沅锦悦蓉合作开发成都武侯瑞府项目，本次收购完成后，天泉置业将持有中金澍茂 100%股权，有利于提高管理决策效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。本次收购交易对公司的当期利润不会产生影响。  特此公告。                            大悦城控股集团股份有限公司董事会                               二〇二二年十二月二十六日

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